Mutuelle santé
Bénéficiez d’une couverture santé adaptée à vos besoins et à votre budget. Nous vous accompagnons dans le choix d’une solution claire, cohérente et rassurante.
RCP assurance
Protégez votre activité face aux risques liés à votre exercice professionnel. La RCP assurance permet de couvrir les conséquences financières de certains dommages causés à des tiers dans le cadre de votre activité. vestibulum!
Prévoyance
Anticipez les imprévus et protégez votre avenir ainsi que celui de vos proches. La prévoyance permet de sécuriser vos revenus et de mieux faire face aux aléas de la vie.
Conseil sur mesure
Un accompagnement pensé selon votre situation, vos priorités et vos projets.
Suivi durable
Nous vous accompagnons dans le temps pour ajuster votre stratégie à chaque étape.
Stratégie de protection
Préservez votre avenir, votre activité et vos proches avec des choix éclairés.
Expertise patrimoniale
Des solutions en retraite, protection sociale et assurance adaptées à votre profil.
Bienvenue chez Citrus Patrimoine !
Qui sommes-nous ?
Notre groupe
3 thématiques
Qui sommes-nous ?
Citrus Patrimoine accompagne les particuliers, indépendants et dirigeants dans leurs choix de protection et de valorisation patrimoniale.
Notre mission est de vous aider à mieux préparer l’avenir grâce à des solutions adaptées à votre situation, à vos objectifs et à vos priorités.
Nous intervenons avec une approche claire, humaine et personnalisée pour vous orienter sur des sujets essentiels comme la retraite, la prévoyance, la mutuelle, la responsabilité civile professionnelle et la capitalisation.
Parce que chaque situation est unique, nous privilégions l’écoute, le conseil et un accompagnement construit sur le long terme.
Notre groupe
Citrus Patrimoine fait partie du groupe Dinergie, au 46 rue de Provence à Paris 9e, pour un accompagnement global et coordonné.
3 thématiques
Préparer et développer votre patrimoine
Nous accompagnons les dirigeants dans la construction de leur patrimoine : préparation de la retraite, investissement immobilier et création de holding patrimoniale.
Optimiser votre situation fiscale
Nos experts identifient les meilleurs leviers pour réduire la pression fiscale et structurer efficacement votre rémunération, vos investissements et votre capital.
Protéger et transmettre
Nous vous aidons à sécuriser votre activité et vos proches grâce à des solutions de prévoyance, tout en préparant la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions.
Préparez l'avenir avec plus de sérénité
Faisons le point ensemble sur votre situation et vos priorités.
Pourquoi choisir citrus patrimoine ?
Une approche personnalisée
Chaque situation est unique. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins, vos projets et vos priorités avant de vous orienter vers une solution.
Des solutions adaptées à votre profile
PER, contrat de capitalisation, mutuelle, prévoyance ou RCP : nous vous accompagnons vers des solutions cohérentes avec votre situation personnelle ou professionnelle.
Une expertise claire et accessible
Nous privilégions une approche simple, pédagogique et transparente pour vous aider à faire des choix éclairés, sans complexité inutile.
Une vision globale de votre protection
Nous ne regardons pas un seul produit isolé : nous pensons votre protection, votre épargne et votre avenir dans leur ensemble.
Un accompagnement dans la durée
Notre rôle ne s’arrête pas à la souscription. Nous restons à vos côtés pour faire évoluer vos solutions selon vos besoins et les étapes de votre vie.
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