GESTION DE PATRIMOINE · COURTAGE EN ASSURANCES
Préparez l’avenir avec plus de sérénité
Citrus Patrimoine accompagne les particuliers, indépendants et dirigeants dans leurs choix de protection et de valorisation patrimoniale. Une approche claire, humaine et personnalisée pour vous orienter sur la retraite, la prévoyance, la mutuelle, la RCP et la capitalisation.
Nos solutions
Des solutions en retraite, protection sociale et assurance adaptées à votre profil.
Plan Épargne Retraite (PER)
Préparez votre retraite avec une solution d’épargne pensée pour le long terme. Le PER permet d’anticiper l’avenir tout en construisant une stratégie adaptée à votre situation.
Contrat de capitalisation
Valorisez votre capital avec une solution patrimoniale souple, utile pour organiser, faire évoluer et transmettre votre patrimoine dans un cadre adapté à vos objectifs.
Mutuelle santé
Bénéficiez d’une couverture santé adaptée à vos besoins et à votre budget. Nous vous accompagnons dans le choix d’une solution claire, cohérente et rassurante.
RCP assurance
Protégez votre activité face aux risques liés à votre exercice professionnel. La RCP assurance permet de couvrir les conséquences financières de certains dommages causés à des tiers dans le cadre de votre activité.
Prévoyance
Anticipez les imprévus et protégez votre avenir ainsi que celui de vos proches. La prévoyance permet de sécuriser vos revenus et de mieux faire face aux aléas de la vie.
Pourquoi choisir Citrus Patrimoine ?
Une approche personnalisée
Chaque situation est unique. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins, vos projets et vos priorités avant de vous orienter vers une solution.
Des solutions adaptées à votre profil
PER, contrat de capitalisation, mutuelle, prévoyance ou RCP : nous vous accompagnons vers des solutions cohérentes avec votre situation personnelle ou professionnelle.
Une expertise claire et accessible
Nous privilégions une approche simple, pédagogique et transparente pour vous aider à faire des choix éclairés, sans complexité inutile.
Une vision globale de votre protection
Nous ne regardons pas un seul produit isolé : nous pensons votre protection, votre épargne et votre avenir dans leur ensemble.
Un accompagnement dans la durée
Notre rôle ne s’arrête pas à la souscription. Nous restons à vos côtés pour faire évoluer vos solutions selon vos besoins et les étapes de votre vie.
3 thématiques
Préparer et développer votre patrimoine
Nous accompagnons les dirigeants dans la construction de leur patrimoine : préparation de la retraite, investissement immobilier et création de holding patrimoniale.
Optimiser votre situation fiscale
Nos experts identifient les meilleurs leviers pour réduire la pression fiscale et structurer efficacement votre rémunération, vos investissements et votre capital.
Protéger et transmettre
Nous vous aidons à sécuriser votre activité et vos proches grâce à des solutions de prévoyance, tout en préparant la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions.
Notre groupe
Citrus Patrimoine fait partie du groupe Dinergie, au 46 rue de Provence à Paris 9e, pour un accompagnement global et coordonné.
Dinergie
Plus de 20 ans d’accompagnement des PME parisiennes. Comptabilité, paie, fiscalité d’entreprise, levée de fonds.
Paris Ouest Audit
Certification légale, commissariat aux apports, contrôle indépendant.
Qualidemy
E-learning finançable par le CPF et les OPCO. Modules de gestion, immobilier, DDA, LCB-FT. Un client qui comprend mieux prend de meilleures décisions.
Notre équipe
Des spécialistes à l’écoute, pour un conseil humain et personnalisé.
Yassine EL JOUAIDI
Gestionnaire de patrimoine & Expert-comptable
Frédéric ORTEGA
Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale
Wijdane KHRIBECH
Conseillère en gestion de patrimoine et protection sociale
Préparez l’avenir avec plus de sérénité
Faisons le point ensemble sur votre situation et vos priorités.