NOS PARTENAIRES
Un réseau de partenaires de confiance
Citrus Patrimoine s’appuie sur des partenaires reconnus (assureurs, plateformes d’investissement) pour proposer des solutions adaptées à chaque client, en toute indépendance de conseil.
Nos partenaires
Assureurs, courtiers et plateformes d’investissement sélectionnés pour la qualité de leurs offres d’épargne, de protection et de diversification patrimoniale.
Solly Azar
Partenaire de Citrus Patrimoine, Solly Azar nous permet de renforcer notre accompagnement sur les sujets liés à l’assurance et à la protection, avec des solutions adaptées aux besoins de nos clients.
UAF Life Patrimoine
Partenaire de Citrus Patrimoine, UAF Life Patrimoine renforce notre accompagnement sur les solutions d’épargne patrimoniale, de capitalisation et de retraite, avec une offre dédiée notamment à l’assurance-vie et au PER.
Abeille Assurances
Partenaire de Citrus Patrimoine, Abeille Assurances renforce notre accompagnement sur les solutions d’épargne, de retraite et de protection, avec notamment des offres en assurance-vie, contrat de capitalisation, PER et prévoyance.
STONE GRAAL
Partenaire de Citrus Patrimoine, Stone Graal renforce notre accompagnement sur les solutions d’investissement patrimonial, notamment autour de l’immobilier et de placements structurés, avec une approche orientée diversification et valorisation du capital.
Groupama
Partenaire de Citrus Patrimoine, Groupama renforce notre accompagnement sur les solutions d’épargne, de retraite, de prévoyance et de santé, avec une offre couvrant notamment le PER, l’assurance-vie, la prévoyance et la mutuelle santé.
MetLife
Grâce à notre partenariat avec MetLife, nous pouvons accompagner nos clients avec des solutions de prévoyance pensées pour mieux protéger leurs revenus, leurs proches et leur équilibre financier face aux aléas de la vie.
Anaxago
Grâce à notre partenariat avec Anaxago, nous pouvons compléter notre accompagnement patrimonial avec des solutions d’investissement tournées vers l’immobilier, le private equity et la diversification du patrimoine.
Prelys Courtage
Partenaire de Citrus Patrimoine, Prelys Courtage renforce notre accompagnement sur les sujets de financement, de crédit immobilier, de prêt professionnel et d’assurance emprunteur, avec une approche orientée projet et solutions adaptées.
Alan
Partenaire de Citrus Patrimoine, Alan renforce notre accompagnement sur les solutions de santé et de prévoyance, avec une approche digitale pensée pour les entreprises, les indépendants et les particuliers.
APRIL
Partenaire de Citrus Patrimoine, APRIL renforce notre accompagnement sur les solutions de santé, de prévoyance et d’assurance emprunteur, avec des offres adaptées aux particuliers, aux indépendants et aux entreprises.
Une indépendance au service de vos intérêts
Grâce à ces partenaires, Citrus Patrimoine compare et sélectionne les solutions les plus adaptées à chaque situation, sans être lié à un seul assureur. Notre conseil reste indépendant : nous privilégions toujours l’intérêt de nos clients et la solution la plus pertinente pour leurs objectifs patrimoniaux.
Prêt à construire une stratégie adaptée à vos objectifs ?
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